兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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