要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业(yè)科研(yán)院所、涉农高等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种业(yè)企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代(dài)化(huà)的关键。要(yào)遵循(xún)农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系(xì)统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增长的(de)基(jī)础性作(zuò)用，多(duō)渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新(xīn)规即(jí)将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关(guān)于自(zì)5月15日(rì)起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则(zé)，研究制(zhì)定出(chū)台(tái)定期报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规则(zé)，建立健全(quán)透明和(hé)可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部(bù)长(zhǎng)倪(ní)虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推进(jìn)试(shì)点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市基(jī)础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市(shì)经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉(lā)的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破(pò)3500亿元。对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的(de)消费者购买(mǎi)新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配(pèi)置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步(bù)完(wán)善风(fēng)险防控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大(dà)家想(xiǎng)交易的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各(gè)大(dà)券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉(lā)升一度(dù)上触(chù)4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅(fú)超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出(chū)现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油(yóu)期货(huò)均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持(chí)续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线(xi太深是一种什么体验，太深是不是不好àn)，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对(duì)象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业(yè)拟(nǐ)收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建(jiàn)设(shè)红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪(xī)河(hé)团(tuán)结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定(dìng)点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生(shēng)活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请(qǐng)获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息(xī)研究(jiū)院、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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