兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思