地缘冲突不断，A股主力炒完黄金，就拉军工股？

今日早(zǎo)盘，A股微幅震荡，上(shàng)证(zhèng)指数在红绿之间(jiān)多次转换。

盘面上，猪肉、国防军工、酿酒(jiǔ)、医疗保健等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅居前，可(kě)燃(rán)冰(bīng)、飞行汽车、煤炭、通(tōng)信(xìn)设(shè)备等板块跌幅居前。北上资金净流入7.04亿元。

军工股集体“冲(chōng)锋”

军工股早间前行走(zǒu)强，国防(fáng)军工板块连续(xù)第4日(rì)放量上攻。

板(bǎn)块内个股掀(xiān)起涨停潮，观想科技开盘(pán)20%一字(zì)涨停，广哈通(tōng)信、高(gāo)凌信息(xī)、捷安高科等批量20cm封板，中兵红(hóng)箭、奥维通信、四创电子等(děng)亦(yì)开盘一字板，超20股涨停或涨超10%。

航空、军民融合、卫星导航、大飞机等相关板块亦跟随走强，烽火电子、辉煌科技、天(tiān)和防务(wù)、晨曦航空等涨停或涨超(chāo)20%。

消息面上，上周末，中国人民解放军信息支援部队成立大(dà)会隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息(xī)支援部队是(shì)全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体(tǐ)系建设运用的关键(jiàn)支撑，在(zài)推动(dòng)我军高质(zhì)量发展和打赢现代战争中(zhōng)地位重要、责任重大。

另据央视(shì)报道，当地时间4月20日，第12届伊拉克国际防(fáng)务(wù)展(zhǎn)在巴格达(dá)国际展览中(zhōng)心开幕，前往参(cān)展的中国军工企(qǐ)业带去了坦克、装(zhuāng)甲(jiǎ)车、导弹、雷达、无人(rén)机等各类产品的(de)实(shí)物及模型，全面覆盖传统和新兴防务领(lǐng)域。

此外，世(shì)界局势依旧动荡。

俄(é)罗斯国防部上周末通报称，在过去(qù)一周，俄军对乌军军事和能源基础设施、雇佣兵(bīng)部署点(diǎn)、军火库等目标(biāo)发(fā)动了数十次综(zōng)合打击，并在库皮扬斯(sī)克、顿(dùn)涅茨克(kè)、阿夫杰耶夫卡等多个方向占据更有(yǒu)利位置，击退乌军多次进攻。

同时，俄军还(hái)在乌军(jūn)机场击毁了乌军米格(gé)-29战(zhàn)机和安(ān)-26运输机。俄军(jūn)防空系统(tǒng)则拦截了乌(wū)军多枚导(dǎo)弹、火箭弹、航空炸弹和(hé)多(duō)架无人机。

巴以冲突(tū)持续。当地时间21日，加沙地带卫生部门(mén)发表声明称，过去24小时，以军在加沙地带开展了(le)5项军事行动，共导致48人死亡，79人受伤。

国泰君安预计(jì)，后续2年—4年国防建设将有所加速，行业(yè)有望步(bù)入(rù)新一轮需(xū)求释放周期。航空、航(háng)天等部(bù)分细分赛道的毛利(lì)率已在 2023年第三季度(dù)企稳(wěn)改善，降价对行业盈利的影响最大的(de)时间点或已出现，需求恢复方向明确，风险认(rèn)识改(gǎi)善有(yǒu)望推动军工(gōng)股逐步触底和反弹。

猪肉价格连续5周上涨

猪肉股早盘放量上扬，板块指数大涨逾4%，半日成交超前一交易日全(quán)天成交。湘佳股份强势涨停；立华股份则涨超10%，股价创1年多来新高；神农集团、东瑞(ruì)股份等多股(gǔ)盘中也触及涨停。

农业(yè)农村部最新(xīn)监(jiān)测数据(jù)获悉，4月第2周，全国生猪平均价格每公斤15.4元，同比上涨5.3%，已经是连续5周(zhōu)上涨。

上(shàng)周(zhōu)末，国新办新闻发布会上，农业(yè)农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，去年以来，在市场信号和产能调控的作用下，生猪产(chǎn)能(néng)高位回调。近期，市场供需关(guān)系加快(kuài)改善，生猪价格(gé)连续5周(zhōu)回升，养殖亏损减轻。

雷刘功指出，随着生猪(zhū)去产能效果的逐渐显现，能(néng)繁母猪存栏(lán)量、中大猪存栏量和新生(shēng)仔猪数量都呈现下降趋(qū)势，二季度生猪市场供需(xū)关系将进一(yī)步(bù)改善，生猪养殖可能(néng)实(shí)现扭亏(kuī)为盈。

从能繁母猪存栏量看，3月末全国能繁母猪存栏3992万头，同比下降(jiàng)7.3%，相当于3900万头正常保有量的102.4%，处于(yú)产能调控绿色合理区域。

从中大猪存栏量看，3月末全国规模场的中大猪存栏量同比下(xià)降3%。中(zhōng)大猪存栏对应2个月内的生猪出栏量，这预示(shì)着二季度的生猪上市量将有所减(jiǎn)少。

从新生仔猪数量看，去年10月起新生仔猪数量开始减少，今年3月止降回升。这期间，新生仔猪数量比上年同期下降4.9%。结合6个(gè)月(yuè)的育肥出(chū)栏周期和消费季节性转强规律，生猪市场供应偏松的局面将在未(wèi)来得到缓解。

银河证券表示，行业二次育肥情况以及(jí)压栏情况，或对短期养殖情绪、猪价走势产生影响。叠加(jiā)考虑行业估值处历(lì)史低位，建(jiàn)议优选(xuǎn)成本优势领(lǐng)先(xiān)、管理能力持续改善、资金链安全、出栏保持增长、估值(zhí)合适的猪企，建(jiàn)议重点关注牧原股份、温氏(shì)股份、天康生物等。

校对：廖胜超

今日(rì)早盘，A股微幅震荡，上证指数在红绿之间多次转换。

盘面上(shàng)，猪(zhū)肉、国防(fáng)军工、酿酒、医疗保健等板(bǎn)块涨幅居前，可燃冰、飞行汽车、煤炭(tàn)、通信设备等板块跌幅居前。北上资金净流入7.04亿元。

军工股集体“冲锋”

军工(gōng)股早间前行走强，国防军工(gōng)板块连续第4日放量上(shàng)攻。

板块内个股掀起涨停潮(cháo)，观想科技开盘20%一字涨停，广哈通信、高凌(líng)信息、捷安高(gāo)科等批量20cm封板(bǎn)，中兵(bīng)红箭、奥维通信、四创电子等亦开盘(pán)一字板，超20股(gǔ)涨(zhǎng)停或涨超10%。

航空、军民融合、卫星导航、大飞机(jī)等相关(guān)板块亦跟随走强，烽火电子、辉(huī)煌(huáng)科技、天和防务、晨曦航空(kōng)等涨停或涨(zhǎng)超20%。

消息面上，上(shàng)周末，中(zhōng)国人民(mín)解放军信息支援部队成立大(dà)会隆重举行，国防(fáng)部新闻发言人吴谦大校(xiào)表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种(zhǒng)，是统筹网络信息(xī)体系建设运用的(de)关键支撑，在推动(dòng)我军高质(zhì)量发展和打赢现代战争中(zhōng)地(dì)位重(zhòng)要、责任重大(dà)。

另据央视(shì)报道，当地时间4月20日，第12届伊拉克国际防务展在巴格达国际展览中心开幕(mù)，前往参展的中国军工企(qǐ)业带去了坦克、装甲车(chē)、导(dǎo)弹、雷达(dá)、无人机等各类产品的(de)实物及模型，全面(miàn)覆盖传统(tǒng)和新兴防务领域(yù)。

此外，世(shì)界局势依旧(jiù)动(dòng)荡。

俄罗斯国防部上周末通报称(chēng)，在过去一周，俄军对乌军军(jūn)事和能源基础(chǔ)设施、雇佣兵部署点(diǎn)、军(jūn)火库等目标发动了数十次(cì)综(zōng)合打击，并在库皮扬斯克、顿涅茨克、阿夫杰耶夫卡等多个方向占据更有利位置，击退(tuì)乌(wū)军多(duō)次进攻。

同时，俄军还在乌军机场击毁了乌军米格-29战机和安-26运输机。俄军防空(kōng)系统则拦截(jié)了乌军多枚导弹、火(huǒ)箭弹、航空炸弹和多架无人机。

巴以冲突持(chí)续。当地时间21日，加沙地带卫生(shēng)部门(mén)发表声明称(chēng)，过去24小时(shí)，以军(jūn)在(zài)加沙(shā)地(dì)带开展了5项军事行(xíng)动，共导致48人死亡，79人受伤。

国泰君安预计，后续(xù)2年—4年(nián)国防建设将有所加速，行业有(yǒu)望步入新(xīn)一轮需求释放周期。航空、航(háng)天(tiān)等部(bù)分细分赛道的毛利率已在2023年第三季度企稳改善，降价对行(xíng)业盈利的影响最大的时间点或已出现，需求恢复方向明确，风险认识改善有望推动军工(gōng)股逐步触底和(hé)反弹。

猪(zhū)肉价格连续5周(zhōu)上(shàng)涨

猪肉股早盘放量上扬，板块指数大涨逾4%，半日(rì)成交超前一交易日全天成交。湘佳股份强势涨停(tíng)；立华股份则涨超10%，股价创1年多来新高；神农集团(tuán)、东瑞股份等多股盘中也触及涨停。

农(nóng)业农村部最(zuì)新监测数据获悉，4月第2周，全国生猪平均价格每公斤15.4元，同比上涨5.3%，已经是连续(xù)5周上涨。

上周末，国(guó)新办新闻发布(bù)会上，农业农(nóng)村部市场与信(xìn)息化司(sī)司长雷刘功表示(shì)，去(qù)年以来，在市场信号和(hé)产能调控的作用(yòng)下(xià)，生猪(zhū)产能高位回调。近期，市场供需关系加快改善，生猪价格连续5周回(huí)升(shēng)，养殖(zhí)亏损减轻。

雷(léi)刘功指出，随着生猪去产(chǎn)能效果的逐渐显现，能(néng)繁母猪存栏量、中大猪存栏量(liàng)和新(xīn)生仔猪数量都呈(chéng)现下降趋势，二季度生记叙文校园生活猪市场(chǎng)供需关系将(jiāng)进一步改善，生猪养殖可能实现(xiàn)扭亏为盈记叙文校园生活。

从(cóng)能繁母(mǔ)猪存栏量看，3月末全国能繁(fán)母猪存栏3992万头，同比(bǐ)下降7.3%，相当于3900万头正常(cháng)保有量(liàng)的102.4%，处于产能调控(kòng)绿色合理区域。

从中大猪存(cún)栏量看，3月末全国(guó)规模场的中大猪存栏量同比下降3%。中大猪存栏对(duì)应2个月内的(de)生猪出栏量，这预示着二季度的(de)生猪上市量将有所减少。

从新生仔猪(zhū)数量看，去年10月起新生仔(zǎi)猪(zhū)数(shù)量(liàng)开始减少，今年3月(yuè)止降回升。这期间，新生仔猪数量比上(shàng)年同期下降4.9%。结合(hé)6个月(yuè)的育(yù)肥出栏周期和消(xiāo)费季节性转强规律，生猪市场供应偏松的局(jú)面将在未来得到缓解。

银河(hé)证券(quàn)表(biǎo)示，行业(yè)二次育肥情况以及压栏情况，或(huò)对短期养殖情绪、猪(zhū)价走(zǒu)势产生影响(xiǎng)。叠加考虑行(xíng)业估值处历史低位，建议优选成本优势领先、管理能力持续改善、资金链(liàn)安全、出(chū)栏保持增长、估值合适的(de)猪企(qǐ)，建议重点(diǎn)关注牧原股份、温氏股份、天康生物等。

责编：陈丽湘

校对：廖(liào)胜超

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