聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次

近期(qī)，机(jī)构瞄准电子和电力设备行业，频繁调(diào)研相(xiāng)关企业。截至4月18日，最近一个月(yuè)接受机构调研数量前十名上市公司中，有8家来自电子(zi)和电力设备行(xíng)业。从行(xíng)业分布来看，上述两个行业接(jiē)受机构调研的数量也位居前列。此外，随着上市公司一季报(bào)的(de)渐次披露，有(yǒu)业绩支撑的低估值方向受到机构关注。

Choice数据显示(shì)，截至4月18日，最(zuì)近一个月共有657家上市公司接受机构调研31345次。其中，澜起科技以455次的调研(yán)频次位居第一，与澜(lán)起科技同属电子行业的京东方A和华特气(qì)体接(jiē)受调研的频次也位居前十，分(fēn)别(bié)为(wèi)2729次和(hé)268次(cì)。调研频次位列前十(shí)的还有电力设备(bèi)公司(sī)华明(míng)装备、宏(hóng)发股份、许继电气等。

具体来看，作为最近一个月最受机构关注的上(shàng)市公司，澜起科技4月11日发布的2024年(nián)第一季度业绩预告(gào)显示，公司一(yī)季(jì)度预计(jì)实现归属于母公司所有者的净利(lì)润同比增长9.65倍至11.17倍。关于业绩变(biàn)化的主要(yào)原因，澜起科技表示，今年以来，受益于全(quán)球AI服务器需(xū)求的快速增长，AI及高性能计(jì)算对更高带(dài)宽内(nèi)存模组需求增加，公司部分芯片新产品开始规(guī)模出货。业绩预(yù)告发布翌日，就有包括易方达基金(jīn)、嘉实基金、富国基金、汇添富基金等头(tóu)部公(gōng)募在(zài)内的超350家机构前往调研，机构关注AI领(lǐng)域的(de)快速发展对公司产品及业务的影响。

机构调研频次排第二的是变压器分接开关龙头企业华明装(zhuāng)备。截至4月(yuè)18日，公司股价今年以来涨幅已超过50%。4月18日晚间，华明装备发布的2024年一季度报告显示，公司一季度营业收入和归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润分别增(zēng)长(zhǎng)9.4%和24.09%。在近期(qī)机构调研纪(jì)要中，华明装备表示，正在积极布局东南亚、美国、欧(ōu)洲等市场，海外市场有望成为公司新(xīn)的业绩增长点。

与此同时，随着一季(jì)报(bào)的披(pī)露，华明装备最新前十(shí)大流通股股东浮出水面。其中，交银阿尔法核心混合今年(nián)一季度增持了147.24万股，位列(liè)第九大流通股股东。新(xīn)加坡主权(quán)财富基金GIC PRIVATE LIMITED（淡马锡(xī)）一季度新进成为第十(shí)大流通股股东，持股数量为684.57万股。

从(cóng)机构调研的行业来看，电子和电力设备吸引机构扎堆调研。Choice数据显示，截至(zhì)4月18日，最近一个月，这两大行业接受机(jī)构调研(yán)的频次分(fēn)别为5012次和3424次，分(fēn)别位列第一和第三。

天风证券(quàn)电子首席分析师潘暕认(rèn)为(wèi)，今年半导体行业(yè)有望复苏，AI将推动半导体周期上行。增量上关(guān)注云端算力、终端NPU（嵌入式神(shén)经(jīng)网络处理(lǐ)器）、存储空间等(děng)方面，存量上关注AI硬(yìng)件和应用对手机、PC等换机需求的拉动。

对于电力板块(kuài)，国泰君(jūn)安证券研报显示，全球电网投资方面，2030年前欧美(měi)国家(jiā)或累计投入超1.4万亿美(měi)元，预计全球(qiú)每年投资5000亿美元，2030年后电网投资将(jiāng)进一步(bù)增长。研报还认为，海(hǎi)外电网已进(jìn)入新(今日突破半年线个股xīn)一轮(lún)更换周期，海外电网投资空间广阔，由于海外电网(wǎng)供应商集中度较(jiào)低，国内电力设备企业(yè)“出海”具备良好的条件。

除了上述两大行业，随(suí)着上市公司2024年一季报渐次披露，机构也在关注季报行情。“顺(shùn)周期方面，有业绩支撑的出行链、出口(kǒu)链和低估值的顺周期方向或有估值修复的(d今日突破半年线个股e)机会。科技制造方面，随着上市公司业绩披露的不断增多，多数科技主题(tí)方向会面临业绩的挑战。等到年中，海外科技巨(jù)头(tóu)对明年(nián)需求的影响逐渐明朗，届时有望提振市场对(duì)产业趋(qū)势的信(xìn)心。”金(jīn)鹰基金权益研(yán)究部总经理(lǐ)、基金经理倪超说。

中信保诚基金(jīn)认(rèn)为，可关(guān)注低估值的顺周(zhōu)期公司和上游资源品的投资机会，比如有色、工业制造、化(huà)工、快递等。同时，在具有较(jiào)高性价比的(de)基础上，新能源、军工和消费电子等(děng)传统成长领域可能(néng)迎(yíng)来行业拐点，估值有(yǒu)望修复。

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