兴业银行发布2024年一季报显示，一季(jì)度该行完成营业收入577.5亿元，同比增长4.2%；归属于母公司的净利(lì)润同比减少3.1%，至(zhì)243.4亿元。

其中，该行持续推动资产负债表再重构，利息净收入实现正增长、存款成本(běn)显著下降成为一季度最(zuì)大亮点。

“存款方面实现稳规模和降成本的平衡，存款付息率同比下(xià)降12个(gè)BP，近年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)股份制同(tóng)业中位数。”兴业银行行(xíng)长陈信健在一季(jì)度业绩说明会上表示(shì)。

截至4月26日收盘，兴业银行股价收于16.43元，当日(rì)涨幅 1.61%。

存款“稳规模(mó)、降成本”

陈(chén)信健称，一季(jì)度 兴(xīng)业银行实现了五个方面的平衡(héng)发展。其中(zhōng)，“存款(kuǎn)方面(miàn)实现稳规模和降成本的(de)平衡”被首(shǒu)先(xiān)提及。

数据显示，该行客户存款规模已连续两个(gè)季度缩水，其中一(yī)季度(dù)减少约333亿元。同时(shí)，活
期存款(kuǎn)单季度(dù)净(jìng)增加800亿元以上，增量超过去年全年，活期存款占比升至(zhì)37.8%。

具体结构上，陈信健透露，一季度(dù)该(gāi)行(xíng)结构性、保险类(lèi)、社保类(lèi)等成本(běn)较高的存(cún)款日均余额较年初减少1411亿元(yuán)。

“过去我们的负债(zhài)结构里确实有不合理的，包括社保(bǎo)存款、保(bǎo)险协议存(cún)款等等，刚(gāng)好今年很多都到期了。”他表示。

此外，兴业银行以支付、代发、收单、供应链、清结算等为(wèi)抓手(shǒu)，推动结算性存款上量。

一季度，该行企(qǐ)金低(dī)成本存款日均余额较年初增加504亿元；零
售(shòu)存款较年初增加359亿元，其(qí)中低成本存款新增占比达65%。

其(qí)结果(guǒ)是，该行存款付息率同(tóng)比下降12BP至2.12%，“近年来首次低于股(gǔ)份制同业中位数，成本管控(kòng)取得预期的成果”。

“我们存款付息率压降的幅度在股份行里也是排在前面的，预计今年还有(yǒu)进一步下降的空间。”兴业银行计划财(cái)务部(bù)总(zǒng)经理林舒表示。

他还提(tí)到，对手工补息进行自查整改将(jiāng)有效规范(fàn)存
款(kuǎn)市场竞争。此外，在执行效果上，股份行相对国有大行具有一定的比较优势。

“按照自律机制的要求，股份行在不同期限定期存款(kuǎn)上相 对大行有一定的利率定价优势，有(yǒu)利于股(gǔ)份行(xíng)去(qù)拓展一(yī)些大(dà)型(xíng)客户的资金。”林舒说。

“有效(xiào)稳定息差”

截至3月末，兴业银行资产规(guī)模约10.26万亿元，单季度增量不到千亿，为近五年同期最(zuì)低。同时，该(gāi)行继续(xù)推(tuī)动资产负债表再
重构。

“资产端我们重在加大重 点领域、重点分行的投入。”陈(chén)信健表示(shì)。他透(tòu)露，一季度该行13家重点分行新(xīn)增贷款占比(bǐ)近81%，同比(bǐ)提升3个(gè)百分点。

其中，全行对公贷款(kuǎn)（不含票据）单季度增加超过2170亿元(yuán)，新投放贷款平均利率4.1%，增量和价格继续保(bǎo)持股(gǔ)份行较好水平(píng)。

结构上，林舒透露，一季度该行绿色贷款、科(kē)技贷款、制(zhì)造(zào)业贷款(kuǎn)、对公普(pǔ)惠贷款分别新增621亿元、624亿(yì)元、320亿(yì)元和(hé)195亿元，增幅分别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一边，受个人住房(fáng)及消(xiāo)费信贷需求放缓影响，该行零售贷(dài)款较年初减少300亿元，但零售经营贷款增加86亿元，“在小品(pǐn)种上有回暖的迹象”。

“通过资产端(duān)和负债端(duān)的努力，有效稳定息(xī)差，实现利息净收入(rù)正增长。”陈信健表示。

数据显(xiǎn)示(shì)，一季
度兴业银行(xíng)净息差为(wèi)1.87%，环(huán)比下降2个BP，同比下降10个BP。“降幅有所收窄(zhǎi)，总体来看表现优于(yú)同业(yè)。”林舒称。

展望后市(shì)，林舒预计，后续息差还将延续下(xià)行趋势，但(dàn)下行节奏(zòu)会放缓(huǎn)。“存款利率有一定的(de)下降空间，可以对冲一部分息差收窄的影响。”

“对兴业银行来说(shuō)，我们今年(nián)的息差下降(jiàng)幅度要控制(zhì)在13个BP以内(nèi)。”林舒称。

房地产行业仍(réng)然处于深度调整(zhěng)期

资产质量方(fāng)面，3月末兴业银行不良贷款率为1.07%，与年初持平，关注类贷款占比有所波动，拨(bō)备覆(fù)盖率微升(shēng)至近250%。

“风险成本是最大的成本，我们(men)经(jīng)常(cháng)介绍的几大(dà)块风险里(lǐ)面，现在最大的不确定性还是在房(fáng)地产这块(kuài)。”陈信(xìn)健坦言。

他认(rèn)为，目前房(fáng)地(dì)产行业仍然处于深(shēn)度调整期，市场供(gōng)求关系发(fā)生重大变化。“我行部分客户因现金流不及预(yù)期，下迁至关(guān)注和不良，对资产质量指标产生影响”。

据(jù)介绍，3月末该行表内(nèi)全(quán)口径房(fáng)地产融(róng)资不良资产率为1.62%，较年初上升0.09个百分点。其中零售按揭贷款
不良率基本持平；对公房地产不良资产率上升0.12个百分点至3.6%。

陈信健表示，将密切跟踪市场变化，管好存量(liàng)，加强风险监测(cè)和排查，做实授信后存(cún)续期管理，确保存量业务风险可控。

同时，对于出险项目，综合应用保(bǎo)交楼、城市房(fáng)地 产融资 协(xié)调机制等(děng)政策工具，发挥敏(mǐn)捷小组工作(zuò)机制优势，推动风险(xiǎn)项(xiàng)目完工销售，盘(pán)活楼盘价值，推(tuī)进风险有效化(huà)解。

“房(fáng)地产业务结构总体还比(bǐ)较合理，区(qū)域上集中在一线城市，基本是住房类的，再加上我们整个策略(lüè)还是比较好的，经验也(yě)比较丰富，相(xiāng)信处置这块总体也是可控的。”他说。

信用卡风险管控方(fāng)面(miàn)，陈信健透露(lù)，3月末该行信用(yòng)卡不良余额较年初减少(shǎo)5.5亿元，新发生不良同比下降24%，1—3月平均入(rù)催率较去年(nián)下降6%，风险趋向收敛。

“保持手(shǒu)续费(fèi)收入稳定增长(zhǎng)”

两大风险点，持续升级！ection>

非息收入层面，一季度(dù)兴(xīng)业银行债(zhài)券(quàn)类资(zī)产(chǎn)投资收益同(tóng)比 增长显著，对全行营收增长贡(gòng)献较(jiào)大。

同时，该行手续费净收入同(tóng)比下(xià)降19%至(zhì)62亿元，主(zhǔ)要是受信用卡、财富产品费率调整(zhěng)影响较(jiào)大。

“如果剔(tī)除不可比因素(sù)，手续(xù)费(fèi)净收入实际降幅约9%，优于可比同业。”陈信健表示。

林(lín)舒(shū)从理(lǐ)财、财富代销、投行、银行卡四大板块对(duì)手续费收入予以(yǐ)拆解(jiě)：

理财业务(wù)方面(miàn)，兴银理财(cái)日均规(guī)模稳定(dìng)在2.28万亿元，较年初增长4.3%，与行业龙头招银理财差距缩(suō)小了625亿元；一季度理(lǐ)财新产品中收同比增长32%。

“我们将把握资本市(shì)场回暖契机，适度提 升高费率的含权产品占比，提升总体的收益水
平(píng)。”林舒称。

财(cái)富代(dài)销方面，林舒(shū)表(biǎo)示，今年该行整个财富代销的收入在7亿(yì)元左右，其中一季度降幅小(xiǎo)于同业，但(dàn)代销基(jī)金、代销保险中收增幅较高。

“下一步我们(men)会稳步推进(jìn)客户的分层(céng)分类营销体系，财富产品的(de)迭代也是今年要关注的一(yī)个(gè)点。”他说。

投行业务方面，陈信健称，投行板块压(yā)力来自非(fēi)标业(yè)务，整个规模的压(yā)缩会(huì)对中收产生较大(dà)影响。“但我们在其(qí)他大类(lèi)资(zī)产，像并购业务类等方面增幅(fú)会比较大，会补回一部分。”

银行卡方面(miàn)，林舒表示，今年将加大对代发工资、收单(dān)业务等资金源头的把控，信用卡聚(jù)焦加强场(chǎng)景建(jiàn)设，补齐(qí)客户(hù)短板。

“总体来看，2024年我们会增强(qiáng)中间业务收入的多(duō)元化(huà)和稳定性，保持手续费净收入的稳定增长。”林(lín)舒表示。

责编(biān)：杨(yáng)喻程

校对：刘榕枝