兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuá说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污n)赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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