兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)A池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊zure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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