兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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