兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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