兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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