兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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