要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、央行：当前我国经(jīng)济(jì)没有出(chū)现通五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato缩 物(wù)价仍在(zài)温和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国货币政策执行报(bào)告出(chū)炉(lú)，央行表示预计下(xià)半年CPI中枢可能温(wēn)和抬升(shēng)，年末可能回升至近年均值水平附近。当前我国(guó)经济没有出(chū)现(xiàn)通缩。通缩主要指价格持(chí)续负增长，货(huò)币供应量也具有下(xià)降趋势，且通(tōng)常伴随经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退(tuì)。我国(guó)物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增长相对较(jiào)快，经(jīng)济(jì)运行持(chí)续好(hǎo)转，不符合(hé)通(tōng)缩的特(tè)征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平均(jūn)利率(lǜ)为4.34％ 均处(chù)于(yú)历史低位

　　央行第一季度中国货币政策执行报告显(xiǎn)示，2023年3月，新发(fā)放贷款加权平均(jūn)利(lì)率为4.34％，其中(zhōng)企业(yè)贷(dài)款(kuǎn)加权平均利(lì)率(lǜ)为(wèi)3.95％，均(jūn)处于历史低位。下阶段(duàn)，人民银行将继续实施好稳健的货(huò)币政策，合理把(bǎ)握宏(hóng)观(guān)利率水(shuǐ)平，持(chí)续深(shēn)入推进(jìn)利(lì)率(lǜ)市(shì)场(chǎng)化改革，健全(quán)“市(shì)场利率+央(yāng)行引(yǐn)导→LPR→贷款利率”传(chuán)导机(jī)制，为(wèi)促进经济实现(xiàn)质的有效(xiào)提升和量(liàng)的合理(lǐ)增长营造有(yǒu)利(lì)条件。评(píng)：最近多家(jiā)银行下调通知存款利率，其实这个背后是(shì)贷款利率的下降。毕(bì)竟(jìng)银行是需要盈利的，需要(yào)保(bǎo)证合(hé)理(lǐ)息差水平、合(hé)理(lǐ)盈(yíng)利空间。对于(yú)部(bù)分银行盲目揽储，只能出(chū)动监管(guǎn)措施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国家能源局：4月(yuè)份全(quán)社会(huì)用电量(liàng)6901亿千瓦(wǎ)时 同(tóng)比增长8.3％

　　国家(jiā)能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第(dì)一产业用电量(liàng)88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第(dì)二产(chǎn)业(yè)用(yòng)电量4814亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿(yì)千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千(qiān)瓦时，同比增长4.7％。评：全(quán)球(qiú)变暖这个(gè)趋势无(wú)法阻(zǔ)挡，极端天气也越来越多，一场(chǎng)热浪在4月席卷了(le)南(nán)亚、东南亚、东亚(yà)的多个地区。去年缺电的(de)教(jiào)训就摆在眼前，再加上电(diàn)力板(bǎn)块本就是(shì)中特估的范畴，周一电力股走的(de)比较强势(shì)。

　　4、国(guó)资委：要(yào)深刻把握国资央企(qǐ)使命(mìng)任务为建设汽车强国提供有力支撑

　　国资委(wěi)党委委员(yuán)、副主任翁杰明到中国汽车技术(shù)研(yán)究中心有限公司调(diào)研。翁他(tā)指出(chū)，下一步，要深刻(kè)把握(wò)国资央企使(shǐ)命任务，在新一轮国企改革深化提(tí)升行动中勇挑(tiāo)重担，面向国(guó)家战略(lüè)需求、行业发展需(xū)要，积极打造原创技术策(cè)源地，加强核心技(jì)术攻(gōng)关，为建设汽车强国提供有力(lì)支撑(chēng)。要统筹推进创建示范(fàn)、管理提升(shēng)、价值创造和品牌引(yǐn)领“四个(gè)专项行动”，切实提升发展质量效(xiào)益，加快建设世界一流(liú)企业。要(yào)在助力新能(néng)源(yuán)智(zhì)能网联汽车发(fā)展方(fāng)面发挥权(quán)威智(zhì)库(kù)作用，创新(xīn)体制机制，持续(xù)激(jī)发内生(shēng)动力，赋(fù)能民族企业(yè)和自主品牌，推动我国汽(qì)车(chē)产业实现(xiàn)更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发(fā)热门诊(zhěn)接(jiē)受检测患(huàn)者中超两成是新冠病毒感染

　　中国工程院院士(shì)钟(zhōng)南(nán)山说，目前在广州流行(xíng)的主(zhǔ)流新冠病(bìng)毒株(zhū)是XBB1.9.1。根(gēn)据目前广州市发热门诊的数据，在接受检(jiǎn)测的发热(rè)病(bìng)人(rén)里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟(zhōng)南山还(hái)表示经检测(cè)，全国(guó)相当(dāng)多的(de)人出现(xiàn)了(le)新冠病(bìng)毒对应抗体增高的情况，这表明全国(guó)约有80％的人感染过新冠病毒——约(yuē)有(yǒu)11亿~12亿人(rén)。评：最近周(zhōu)围也有小伙伴二阳了(le)，大家要注意(yì)防(fáng)护(hù)。不过医(yī)药股倒是(shì)还处于磨(mó)底阶(jiē)段，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院自动驾驶(shǐ)业务裁(cái)员(yuán)

　　针对阿里达摩院自动驾驶实验室(shì)并入菜(cài)鸟集(jí)团一事，此次业务调整并非整体并入，仅有近百人转(zhuǎn)入菜鸟(niǎo)集(jí)团，部(bù)门(mén)划(huà)归于菜鸟CTO下属技(jì)术(shù)团队，其余(yú)近(jìn)200人被裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或(huò)“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此后(hòu)，达摩院本身(shēn)将不再保留相关业(yè)务和团队。阿里(lǐ)方面称，关(guān)于阿里达摩(mó)院自动(dòng)驾驶业(yè)务裁员70％的消息不实，对于具体裁(cái)撤比例，阿里方面未做(zuò)说(shuō)明。评：最近大型(xíng)科技企业(yè)相继裁撤一些边缘业务(wù)，不知不觉中，勒紧裤腰带(dài)过日(rì)子的气(qì)氛又来了。经济(jì)恢复(fù)大方向(xiàng)是没错的，但(dàn)是也要经历一个起伏的(de)过程。

　　7、马斯克(kè)：特斯(sī)拉(lā)将在某个(gè)时刻在法国进行重大(dà)投(tóu)资

　　马(mǎ)斯克(kè)表示，将在法国(guó)进行多项(xiàng)重大投资(zī)，但(dàn)目前他还无法给出一个(gè)具体的时间表(biǎo)。日内，法国凡尔(ěr)赛将举办年度第六届“选(xuǎn)择法国”投资(zī)峰(fēng)会(huì)。在峰会前，法国(guó)总统马克龙(lóng)与马斯克在(zài)巴黎爱丽舍宫进行了会(huì)面。在大约45分钟的会(huì)面结(jié)束后，当马斯克被媒体(tǐ)问(wèn)及特斯拉是否有在法(fǎ)国(guó)投资的计划(huà)时，他给(gěi)出了肯(kěn)定的回(huí)答。他(tā)补充称，计划会在未来的某个时间点宣(xuān)布，“但(dàn)不是今天。”这位全球电动汽车龙头(tóu)CEO说道，“虽然今天没有投资公告，但我对(duì)马克龙和法国政府的印象非常深刻，他们对工业(yè)界非常欢(huān)迎(yíng)。我相(xiāng)信，未来特斯拉(lā)将在法国进行重大投资。”

　　8、北向(xiàng)资金周一(yī)净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资金(jīn)周一净买(mǎi)入40.85亿元，为连续7日净买入。天(tiān)齐锂业(yè)、中(zhōng)微公司、农业银行分别(bié)获净买入7.32亿(yì)元(yuán)、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中国平安净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美联储(chǔ)官(guān)员释放(fàng)的利率政策信号不一，市场(chǎng)小幅(fú)上调对6月(yuè)加息押注，同(tóng)时经济数据(jù)不佳(jiā)，共和党众议长对拜登和耶伦(lún)所谓(wèi)的债务上限谈(tán)判有进展(zhǎn)泼冷水，美股小幅震荡微幅收(shōu)涨(zhǎng)，道(dào)指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点创八个(gè)半月(yuè)新高；中概股及银行股(gǔ)表现强(qiáng)势，达内科技涨超(chāo)11％，腾(téng)讯音(yīn)乐、高途涨超9％；西(xī)太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行涨12％。

　　期货市场：经济数据(jù)不佳和债务(wù)上限谈(tán)判的担忧持续，美(měi)元指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回落(luò)；欧(ōu)元兑美元(yuán)上(shàng)逼1.09，英镑兑美元升破1.25收(shōu)复(fù)上(shàng)周五以来(lái)跌(diē)幅，离岸(àn)人(rén)民币(bì)升破6.96元脱离两个(gè)月低位；比(bǐ)特币升破2.74万美元，以太(tài)坊涨上逼(bī)1830美元(yuán)；现货黄金止(zhǐ)步三连跌上逼(bī)2020美元(yuán)，伦锌(xīn)两年半(bàn)最低，伦镍逾七个月最低(dī)；油价(jià)盘中涨(zhǎng)超(chāo)2％止(zhǐ)步(bù)三日连跌，天然气跌近3％再创(chuàng)近两年最低；美债收益率连涨两(liǎng)日，长债收(shōu)益率涨(zhǎng)幅更大，两年期收益率重(zhòng)上4％。

　　市场策略(lüè)

　　周一各股指探底(dǐ)回升，沪(hù)指涨(zhǎng)超1％，中证1000指数涨近(jìn)1％。市场(chǎng)降息(xī)预期虽(suī)落空，但受“促金(jīn)融业估(gū)值提(tí)升”相关消息的刺激(jī)，保险、银行业再度迎来“大象起舞”行情，新(xīn)能源(yuán)板块炒作氛围(wéi)也较为(wèi)火热(rè)。短线(xiàn)大盘(pán)有(yǒu)望挑战20日线附近(jìn)压力，若(ruò)量能能够继续(xù)释放，则大盘(pán)有望挑战5月10日留下(xià)的缺(quē)口。

　　题材掘金

　　造(zào)船(chuán)：据中国船舶(bó)集(jí)团经济研究中心观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达(dá)到(dào)新船(chuán)价格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数(shù)据，LNG船二手(shǒu)船(chuán)价格也在上涨，船(chuán)龄5年的(de)17.4万(wàn)立方米(mǐ)LNG船二手(shǒu)船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示(shì)，国内六氟磷酸(suān)鲤(lǐ)市场(chǎng)价格(gé)较(jiào)12日(rì)上涨9.35％。另外工(gōng)业级碳(tàn)酸锂与(yǔ)电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为(wèi)25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人造肉(ròu)：据报道(dào)，美国塔夫茨大(dà)学细胞农(nóng)业中心研究人员(yuán)开发出了永(yǒng)生化(huà)的(de)牛肌(jī)肉干细胞（iBSC），其特(tè)点是可快速生(shēng)长(zhǎng)并分(fēn)裂数百(bǎi)次，甚至可能无限期分裂。这一研究成果(guǒ)将会(huì)不仅可以提供更多的肉类产品，还意味着研(yán)究人员将无需(xū)从农场动(dòng)物活检中重复(fù)获取(qǔ)细胞。

　　标的：东(dōng)宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回(huí)购股份

　　联(lián)特科技 301205：公司CPO相关(guān)的开(kāi)发项(xiàng)目暂未形成收入(rù)

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测(cè)试成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟(nǐ)定增募资不超过3亿(yì)元

　　一心堂 002727：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定增(zēng)募(mù)资不超过8.1亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　金石(shí)资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控(kòng)股(gǔ)股东拟增持(chí)1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新材 688269：部(bù)分董监高拟(nǐ)940万元-1880万元增(zēng)持公(gōng)司股份(fèn)

　　北摩高科 002985：实控人拟不低于2000万元增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　诺(nuò)泰生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟合计减持不超(chāo)3.68％股(gǔ)份

　　必(bì)创科(kē)技 300667：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王 301078：股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　华(huá)瑞股(gǔ)份(fèn) 300626：联(lián)创投资(zī)拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　福(fú)光股份 688010：股东拟合计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过4％公(gōng)司(sī)股份

　　英力(lì)股(gǔ)份 300956：高新毅达(dá)拟减持(chí)不超过2％

　　泉(quán)峰汽车(chē) 603982：控股股东及其一(yī)致行(xíng)动人承诺不减持公司股份

　　【其他事(shì)项】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份有(yǒu)限公(gōng)司签订战略合作协议(yì)

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元投(tóu)建年产(chǎn)7万吨特种涂布纸项目(mù)

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产(chǎn)品美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批(pī)准文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设全资子公(gōng)司

　　春秋航空 601021：4月旅客周(zhōu)转量同比增长436.02％

　　吉(jí)祥(xiáng)航空(kōng) 603885：4月旅(lǚ)客周转(zhuǎn)量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫(zǐ)金矿(kuàng)业 601899：控(kòng)股子公司外协(xié)单位(wèi)发生安全(quán)事故(gù)

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量(liàng)同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门(mén)的专(zhuān)利(lì)独家授(shòu)权

　　中信建投(tóu) 601066：独立非执(zhí)行董事(shì)周成跃辞职五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato

　　中国东航 600115：4月旅客周转(zhuǎn)量(liàng)同(tóng)比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相(xiāng)关人员(yuán)收到(dào)江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国中冶 601618：前4个月新(xīn)签(qiān)合(hé)同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资子公司HDM1002片(piàn)的(de)新药临床(chuáng)试(shì)验申(shēn)请获(huò)得美(měi)国(guó)FDA批准(zhǔn)

　　中国国航 601111：4月旅客周转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准通知(zhī)书

　　南网储(chǔ)能 600995：所属抽水蓄能(néng)电站(zhàn)容量电价(jià)核定 预计减少公司2023年收(shōu)入(rù)预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权(quán)等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供(gōng)销冷链签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资(zī)子公司(sī)中标3亿(yì)元(yuán)民(mín)俗文(wén)化体验(yàn)地项目

　　中国核建 601611：前4月累计实现营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美(měi)国ARC最终是否需要根(gēn)据NHTSA的函件(jiàn)要求递交573报(bào)告尚存在不确(què)定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制(zhì)人被(bèi)采取强(qiáng)制措(cuò)施

　　亚太(tài)实业 000691：公司与(yǔ)亚(yà)诺生物披露的数据均(jūn)为真实财务数(shù)据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股(gǔ)票可能被终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证券(quàn)简(jiǎn)称5月19日(rì)起(qǐ)变更为(wèi)“北(běi)京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历史(shǐ)信(xìn)披(pī)违规(guī)事(shì)项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租(zū)赁、国机(jī)保理签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　侨银(yín)股份 002973：预中标信(xìn)宜市城区环卫作业市场化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资(zī)半导(dǎo)体晶体生长设备生产及实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以(yǐ)债转股方(fāng)式(shì)对全资子公司增资4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　星昊医药(yào)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时尚(shàng)：拟购买锦源(yuán)晟100％股(gǔ)权 16日起复牌(pái)

　　*ST园(yuán)城：终止筹划控制权(quán)变更(gèng)事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公(gōng)司股票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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