兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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