要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议sand可数吗还是不可数，thousand可数吗(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公sand可数吗还是不可数，thousand可数吗(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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