财联社4月29日讯（编辑 沈(shěn)超）本周为(wèi)五一小长假前的最后一个交易周，北向资(zī)金未因节日(rì)效(xiào)应而束手束脚(jiǎo)，相反全周(zhōu)成交7337亿元，维持(chí)着交投的活跃。从北向资(zī)金(jīn)主(zhǔ)攻方向来(lái)看，本周(zhōu)压(yā)码的(de)新(xīn)能源赛道迎来触底回(huí)升，“聪明(míng)钱”再(zài)一次(cì)完(wán)成了精(jīng)确抄(chāo)底(dǐ)。那么，本轮(lún)新能源赛道的回暖是短(duǎn)期反抽还是彻底反(fǎn)转(zhuǎn)呢？可以跟风“抄作(zuò)业”吗？

　　北(běi)上资金本周净卖出(chū)65.75亿元，为今年(nián)以来(lái)第(dì)4次周(zhōu)净卖出。该数(shù)据(jù)也是年内次高(gāo)。投(tóu)资者对于这(zhè)一信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息(xī)是，本周北(běi)上资金具体表现(xiàn)为先抑后(hòu)扬(yáng)：从(cóng)周初的大幅流出，到周三之(zhī)后(hòu)的缓慢流入，伴(bàn)随大盘(pán)指数的快速反弹，市场做多情(qíng)绪也(yě)有回归迹象。

　　从行(xíng)业净流入来(lái)看(kàn)，节前最后五个交(jiāo)易日中(zhōng)，食品饮料被北向资金(jīn)净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金(jīn)属、物(wù)流行业(yè)紧(jǐn)随(suí)其后，均被增持超8亿元。

　　国金(jīn)证券发布研究(jiū)报告称，当前稳增(zēng)长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和修复(fù)，食品饮(yǐn)料(liào)赛道诸多龙头公司发展逐渐步入成熟期，市场对龙头未(wèi)来增长中枢&；估值(zhí)中枢(s昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县hū)的演(yǎn)绎多(duō)有疑虑。实(shí)际(jì)上龙头的(de)韧性(xìng)能支撑其降(jiàng)低经济周期的影响，稳(wěn)步(bù)兑现的业绩不断证(zhèng)明其优(yōu)越的商业(yè)范式(shì)，最终的投资(zī)机会(huì)依(yī)旧(jiù)非常有(yǒu)吸(xī)引力。

　　另外，光(guāng)伏设备、能源金属(shǔ)等(děng)受益(yì)本周公布的(de)新能源高速(sù)增长数(shù)据，同样获得北(běi)上(shàng)资金逆势净买入。叠加(jiā)其(qí)一季(jì)度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本周新能源赛道(dào)上演(yǎn)了一出“绝地反击”，是反弹(dàn)or反转？对于(yú)新能(néng)源赛道极限反扑，各大(dà)机构也(yě)纷纷表示了自己(jǐ)的看法。

　　东(dōng)方(fāng)证(zhèng)券表(biǎo)示(shì)，短期来(lái)看，市场对新(xīn)能源(yuán)行(xíng)业(yè)负面(miàn)因素的(de)担(dān)忧已在股价中体(tǐ)现，产(chǎn)业链估值达到历(lì)史最低，产业与投(tóu)资的反身性昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县值得关注。

　　广发(fā)证(zhèng)券高级投资顾问(wèn)罗(luó)利(lì)民(mín)认(rèn)为，从新能(néng)源的反弹来看，局部力(lì)度比(bǐ)以(yǐ)往较强(qiáng)，但是否有(yǒu)持续性和带来行情发生风格(gé)切换(huàn)，仍待进(jìn)一步观(guān)察。

　　从个股角度来看，在沪股通大(dà)比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓个股榜单(dān)中，南网科技、维科技术、派能(néng)科技等为代表的新能源个(gè)股的加(jiā)仓比例均达(dá)到了(le)1.6％以上(shàng)，大有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网科(kē)技来(lái)看，其公布的一(yī)季报数据(jù)显示，南网科技前10大流(liú)通股东均为基(jī)金等机构(gòu)。而(ér)代表北上资金的(de)香港中央结(jié)算有限公司(sī)一季度(dù)刚(gāng)刚以104.35万(wàn)股(gǔ)新进南网(wǎng)科技第九大流通股东。如(rú)其他机构(gòu)在4月持股(gǔ)不变的话，北上资(zī)金将成为南网科技第一大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)。

　　另一只上榜的派能科技，受益(yì)新能源赛道的超高景气度，业绩同样(yàng)表现亮(liàng)眼。其(qí)公布的(de)一季报数据显示，2023年一季度实现(xiàn)收入18.41亿元，同(tóng)比增加(jiā)126.1％；净利润(rùn)4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此(cǐ)前派能科技已(yǐ)连续五年实现(xiàn)业绩双增长，公(gōng)司营收从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元，增长(zhǎng)超过(guò)13倍。

　　另根(gēn)据(jù)财报数据显示(shì)，今年一(yī)季度北向资(zī)金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三(sān)大流通股(gǔ)东。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先觉，早早(zǎo)完成提(tí)前(qián)埋(mái)伏。

　　行业到个股，从(cóng)“聪(cōng)明钱(qián)”的(de)行进路径(jìng)可(kě)以清晰看到，高(gāo)速(sù)增长(zhǎng)叠加前期深度调整，新能源赛(sài)道已重获北(běi)上资(zī)金青(qīng)睐，多只个股(gǔ)本(běn)周(zhōu)被(bèi)北(běi)上资金大比例加仓。而作为投资者的我们(men)更多的应该(gāi)以借鉴的(de)眼光来看(kàn)待“聪明钱(qián)”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者应(yīng)当理解“作业”背后的投资逻辑，并结合自己(jǐ)的投资体系及(jí)节奏，发挥出“作业”该有的效果(guǒ)。

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