要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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