兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看(k2016年是什么年àn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(d2016年是什么年ǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 2016年是什么年