近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较201熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了9年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客900万熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露(lù)一季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了房市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效(xiào)等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资机会(huì)凸(tū)显。

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