近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整体入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客(kè)房(fáng)产(chǎn)生的平均(jūn)实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输(shū)总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的(de)防疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人(rén)次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国(guó)内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用今(jīn)年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄(shè)日程和(hé)预(yù)算。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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