民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握(wò)人流交织(zhī)背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉(shè)及16个大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大(dà)趋势(shì)提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得(dé)到当下(xià)中国(guó)出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和(hé)境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一(yī)带一路(lù)国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑(huá)，中(zhōng)我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示(shì)中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中(zhōng)国(guó)出(chū)口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另(lìng)一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展会能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订(dìng)单(dān)主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会(huì)反映(yìng)的(de)是更长期的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接(jiē)前(qián)往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目(mù)前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存(cún)在订单(dān)略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的(de)外贸(mào)企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区(qū)出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目(mù)前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳(láo)动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数(shù)量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经(jīng)济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀