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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原(yuán)材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投(tóu)资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现金(jīn)流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不(bù)例(lì)外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复(fù)的两大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴(chái)投料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间(jiān)、大小企业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较(jiào)好酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的，菜油表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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