要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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