兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订(dì体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？ng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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