因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为79俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少0.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)是持俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少多少有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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