因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少主要(yào)是受(shòu)消费(fèi)市场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下(xià)滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入该细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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