兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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