兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

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　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(x减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭iàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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