要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动(d第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手òng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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