要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒ中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家ng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升。中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家>

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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