兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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