兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Cap坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗ex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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