兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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