近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优(yōu)化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企业发(fā)布(bù)一季(jì)度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的(de)首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊)机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性消费热(rè)情，预(yù)计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fán这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊g)破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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