要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入(rù)实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京(jīng)、徐州(zhōu)等(děng)地考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推进(jìn)农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的(de)主基调不动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持(chí)续巩固(gù)干事创业(yè)的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的(de)货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必(bì)须发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多(duō)调整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预(yù)期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目运营质量，进(jìn)一(yī)步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和(hé)风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是(shì)指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本(běn)，也是为了城市(shì)治(zhì)理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器(qì)人(rén)等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达(dá)到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层(céng)次资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资(zī)金配(pèi)置(zhì)科(kē)创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元化的交易(yì)和风(fēng)险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务(wù)执业能(néng)力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务(wù)的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了(le)，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利(lì)率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能(néng)成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货(huò)均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购(gòu)买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能(néng)源复(fù)合材(cái)料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大(dà)地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设(shè)红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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