因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求(q禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思iú)减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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