财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间gèng)人性(xìng)化的(de)对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入(rù)带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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