要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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