具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分(fēn)割模(mó)型及G日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕en-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的视频(pín)生成模(mó)型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对(duì)应的(de)上(shàng)市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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