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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基(jī)地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市(shì)公司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值(zhí)业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司(sī)及(jí)下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到(dào)港原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料(liào)价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国(guó)际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势(shì)，受船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则(zé)进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续(xù)性(xìng)，未来上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势(shì)，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的(de)食(shí)用油(yóu)需求也(yě)将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析(xī)师(shī)石(shí)丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料(liào)供应出现了(le)从未有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了(le)较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面(miàn)利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜(cài)油需求(qiú)或(huò)起量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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