民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中(zhōng)国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例，展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量和质中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户(hù)及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交(jiāo)会调研反馈，一带一路(lù)国家订单(dān)增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南(nán)亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部(bù)分企业则(zé)表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非(fēi)共(gòng)同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护(hù)本地制造(zào)业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移(yí)浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随(suí)后发布(bù)《中(zhōng)国出(chū)口的(de)优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出(chū)口的大(dà)环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外(wài)贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国(guó)最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国(guó)最大的(de)进出(chū)口商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中国(guó)外(wài)贸(mào)出(chū)口现状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较往期(qī)展会，本次(cì)广交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较(jiào)充分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是(shì)当(dāng)下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自(zì)主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的(de)代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入(rù)的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国(guó)出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的(de)订单近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研(yán)企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订(dìng)单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数(shù)量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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