在持续(xù)已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都(dōu)进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排飙涨下(xià)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船高(gāo)。据(jù)集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价(jià)格(gé)累计涨(zhǎng)幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期也被(bèi)拉(lā)长，之前拿货周期大约为一个(gè)月，现在(zài)基(jī)本都需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能(néng)要到12月才(cái)能(néng)交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这一情形之下(xià)，众多客户也(yě)不(bù)得不(bù)“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国(guó)内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服(fú)务厂(chǎng)商已严格限制(zhì)内部(bù)使用这些(xiē)先进芯(xīn)片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的(de)任务(wù)。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情在微软(ruǎn)内(nèi)部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得不对AI硬(yìng)件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司内部(bù)其(qí)他AI工具(jù)开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已(yǐ)出现涨价，但反映(yìng)到市(shì)场则有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一(yī)时(shí)间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关(guān)联(lián)性，且交货周(zhōu)期也受到了连带(dài)的(de)影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上(shàng)出(chū)现(xiàn)了(le)众多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推(tuī)出(chū)自(zì)家(jiā)大模型，GPU需求量(liàng)仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得突破(pò)，所需(xū)要消耗(hào)的计(jì)算资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻(fān)一倍(bèi)，资金也需(xū)要通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测(cè)算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目(mù)前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需求市(shì)场规(guī)模预(yù)计(jì)分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是(shì)基础算(su一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排àn)力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格(gé)持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加的(de)投入(rù)都(dōu)可能远超当初(chū)。

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