在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂(kuáng)热的需(xū)求。本周已有报道指出英伟达后(hòu)续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向台(tái)积电追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然(rán)也(yě)是(shì)水涨船高(gāo)。据(jù)集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期(qī)也被(bèi)拉(lā)长，之前(qián)拿货周期大约为一个(gè)月，现在基本都需(xū)要(yào)三(sān)个(gè)月或更长。甚至，部(bù)分新订单“可能(néng)要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在(zài)这一情(qíng)形之下，众多客户也不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制(zhì)内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留(liú)至(zhì)需(xū)要强(qiáng)力(lì)运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似(shì)的事(shì)情在(zài)微软内(nèi)部(bù)也早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务(wù)器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取(qǔ)“配额(é)供给”机(jī)制，限制(zhì)公(gōng)司内(nèi)部其他(tā)AI工具(jù)开发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟(wěi)达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已出现涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市场则有一(yī)定的(de)滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也受(shòu)到了(le)连带的影响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电(diàn)商平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬(xún)就(jiù)已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随(suí)着(zhe)如今各家科技巨头争相推(tuī)出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗(hào)的计算(suàn)资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资(zī)金也需要通过指数级增长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

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