“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万(wàn)的(de)两(liǎng)倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉(lā)升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基(jī)点以(yǐ)上；美(měi)元指(zhǐ)数(shù)迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的美联(lián)储7月加息(xī)几率增加，预计(jì)未来两次会议(yì)期(qī)间(jiān)将加息25个基点，6月加息的(de)几(jǐ)率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时(shí)，道琼(qióng)斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连(lián)续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果(guǒ)一季(jì)报公(gōng)布次日以(yǐ)来(lái)最(zuì)大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去(qù)年(nián)4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来首(shǒu)次(cì)累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集(jí)中在教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场(chǎng)的(de)反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑(zhù)业新(xīn)增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显示出就业(yè)市(shì)场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数(shù)的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平(píng)基本是(shì)60年(nián)代(dài)以来的(de)最低水平，在失业(yè)率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾(dùn)仍在(zài)，但随(suí)着(zhe)需求降温，已经有所缓(huǎn)解(jiě)，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增(zēng)速环(huán)比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动(dòng)”是(shì)大概(gài)率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的就(jiù)业市场状态可以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落(luò)地前(qián)，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行(xíng)，随(suí)着美(měi)国(guó)政(zhèng)府债务上限问题(tí)落地，美(měi)债收益率(lǜ)风险偏向上(shàng)行，预计国际金(jīn)价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息(xī)人士(shì)声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会(huì)宣布(bù)进一步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一(yī)步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定(dìng)性，结果(guǒ)仍(réng)然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不(bù)仅成(chéng)员国之间(jiān)相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不(bù)过(guò)这些行动(dòng)都(dōu)未能止住油价(jià)的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这位(wèi)俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可(kě)能减产，布伦特油价可能会在(zài)年(nián)底前自(zì)行(xíng)回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市(shì)场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永(yǒng)远不应该低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动的(de)可能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市(shì)场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们(men)写道：“各国石油部长们(men)决(jué)心避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进(jìn)行期(qī)间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北(běi)约(yuē)合(hé)作伙(huǒ)伴听(tīng)到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金(jīn)融时(shí)报》援引知情人士的话报道称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表示(shì)，除非向(xiàng)基(jī)辅提供加入北约的路线图，否则他将(jiāng)不(bù)会出(chū)席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北(běi)约(yuē)接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约(yuē)外长会期间表示(shì)，德国不(bù)认为北约(yuē)应该在近(jìn)期内接纳乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法(fǎ)国在(zài)内(nèi)的其他一些北约(yuē)成员(yuán)国也不希望乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北约成员(yuán)国(guó)，而只是希(xī)望为乌克兰提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的(de)债务上限(xiàn)，避免了可能出现的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首次违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)消(xiāo)退(tuì)。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数(shù)回(huí)落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对(duì)风险资(zī)产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数(shù)据(jù)改善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在(zài)翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的(de)整(zhěng)数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内(nèi)天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而(ér)天然橡胶期(qī)价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行，下半月回(huí)调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破(pò)，行情维持偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国(guó)储今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然(rán)橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全(quán)乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一(yī)季交(jiāo)割(gē)品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期货(huò)能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工(gōng)业原料(liào)，是关系(xì)国计民(mín)生(shēng)、国(guó)防(fáng)安(ān)全的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑问的是(shì)，对(duì)于全球来说，天(tiān)然橡胶是严重(zhòng)过剩的(de)。但要考虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政治格局(jú)中，对(duì)天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个(gè)天然橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非(fēi)常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影(yǐng)响，再结合历(lì)史(shǐ)上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的(de)价格有可能(néng)会(huì)更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上(shàng)量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化(huà)分析师胡(hú)华钎告诉记者，目(mù)前全球天然(rán)橡胶供(gōng)应进入(rù)季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢(huī)复(fù)开割(gē)，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全面开割，海外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进入雨季(jì)，物候(hòu)条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性(xì发字有几画，发字有几画五行什么ng)不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预(yù)计(jì)后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得到(dào)缓解(jiě)。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量(liàng)，南部产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已(yǐ)大面(miàn)积(jī)开割，原料数量(liàng)逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历(lì)史均值(zhí)以下的概(gài)率较高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量仍然(rán)能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来(lái)看，东(dōng)证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工积(jī)极性尚可(kě)。而内(nèi)销市场需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市较为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数(shù)据显示(shì)，目(mù)前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企(qǐ)业因(yīn)内销(xiāo)出货(huò)压力加大，为(wèi)控(kòng)制成(chéng)品库(kù)存(cún)压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目(mù)前天(tiān)然橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格局(jú)中，尤其是下(xià)游需(xū)求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今年的预期过(guò)高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年(nián)以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的(de)，反映国内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由(yóu)于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年国内汽车(chē)市场相对疲软，价(jià)格(gé)战等负面消息较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此外(wài)，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀升，有些人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但是其(qí)实是进口(kǒu)过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观(guān)面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国(guó)银行危机和美(měi)债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜(lán)“，而(ér)宏观(guān)面预(yù)计(jì)比上半(bàn)年(nián)好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期(qī)市场(chǎng)没(méi)有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导后市胶价走势(shì)的主要(yào)因素，随着各产区(qū)开割(gē)后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年交割品的数(shù)量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下，后(hòu)续主导胶价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来(lái)看，外需受(shòu)海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽(qì)车(chē)半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也(yě)导致(zhì)海外货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于(yú)内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场(chǎng)从交易(yì)预期(qī)开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内(nèi)需求复苏(sū)不及预期，胶价因此(cǐ)发字有几画，发字有几画五行什么持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她(tā)表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝(jué)对低位才(cái)能(néng)刺激有效(xiào)的去库(kù)和资(zī)金再次做(zuò)多的(de)意(yì)愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带(dài)来(lái)新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减）

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