兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系　　

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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