要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制(liáng)食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(n全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制ǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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