兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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