兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

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　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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