兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(itā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zàii)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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