兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的ff0000; line-height: 24px;'>磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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